1965년, 미군의 엄청난 폭격이 닥치자 베트남인들은 모두 지하로 들어간다. 그 와중에 하노이에 있는 국립 음악학교도 시골에 있는 터널로 옮겨가서 계속 학업과 연주를 계속한다. 5년간에 걸쳐 계속된 이 믿을 수 없는 이야기는 자료화면과 인터뷰들을 통해서 베트남의 과거와 현재를 동시에 보여준다. 또한 영화는 젊은 세대와 과거의 역사를 잊지 못하는 부모 세대간의 격차를 부각시키고 있다. 상실과 위험 그리고 두려움뿐 아니라 아름다움과 유머 그리고 기쁨에 관한 영화.