필은 학교 졸업 후 실업, 폭력, 알콜중독 등에서 헤어나지 못한다. 가장 친한 친구 테드는 그를 떠나가고, 매트는 임신한 여비서와 약혼을 하고 시험에 떨어진 스티븐은 절망을 이기지 못해 정신병자가 된다. 그러다가 불량배인 스티븐의 형 로버트와 가까워진다. 범죄자로서의 자신과 보통사람으로서의 자신 사이에서 방황하던 필은 사촌 쇼나의 방문을 받는다. 그러다 쇼나와 사랑에 빠지면서 필은 미처 깨닫지 못하던 사진작가로서의 꿈을 가지게 된다.