인간의 영혼 깊은 곳에 잠자면서 사람들을 맹목적인 증오, 분노, 격분의 수렁 속에 빠뜨리는 힘을 가진 괴물에 대한 이야기. 두 명의 파일럿이 증오에 휩쓸려 비행기에 타고는 서로의 뒤를 쫓다가, 창공에 수수께끼 같은 메세지를 남긴다. 감정의 수렁 속으로 빠져들어가면서, 이들은 비인간적인, 왜곡된 생물체로 변하고 결국은 증오의 역사의 일부가 된다.(2012 SICAF 국제 애니메이션 영화제)