딘 코스텔로는 폭력을 생활 수단으로 삼아 처자를 부양하고 있다. 그의 아내 루시는 자폐증에 걸린 아들 세인을 내팽개치고 바람만 피우고 딘은 더욱 난폭해졌고 또한 세인은 병세가 점점 악화되지만 세인의 담당의사 스티비는 세인의 치료에 전력을 다하지만 루시가 방해하자 딘은 끝내 루시와 헤어지고만다. 그리고 스티비는 딘의 요청에 따라 다시 세인의 치료를 시작한다. 딘은 생애에 처음으로 자신이 아닌 그들을 위해 살 결심을 하고 폭력의 세계에서 발을 빼려고 노력한다. 딘과 스티비는 세인의 자폐증을 치료하는 과정에서 진실한 사랑을 발견하고 세인의 병도 기적적으로 호전되어 간다. 그런데 암흑의 조직이 이들의 가정을 괴롭히자 딘은 악당과의 결투끝에 위기에서 탈출하고 스티비와 세인과 함께 새벽을 향해 달려간다.