홍콩 암흑가의 최대의 변란이 발생한다. 홍콩 마약밀매거래의 실질적인 보스 증강이 무참히 살해당한 것이다. 보스 증강의 뒤를 이어 야심적인 인물 임달화가 그 자리를 차지한다. 이때 임달화와 함께 조직의 오른팔이었던 손건이 출감하는데 출감직후부터 손건은 이유없이 생명의 위협을 받게 된다. 손건은 조직을 찾아가나 보스가 변해있는 걸 보고, 증강의 의문의 죽음을 직감한다. 한편 홍콩 특수경찰대는 사회를 어지럽히고 있는 마약밀거래를 소탕하기위해 비밀작전을 감행, 미모의 여결 주보의를 범죄조직에 투입한다. 임달화의 조직에 접근한 주보의, 그녀는 범죄가와 손을 씻으려는 손건과 함꼐 비밀작전을 감행한다.