바다 왕의 딸, 리틀의 이야기. 황폐해진 고향의 물을 포기할 수 밖에 없었던 그녀의 가족은 할 수없이 사람들 사이에 섞여 살기 시작한다. 어느 날 리틀은 잘생기고 자신만만한 남자 제이제이를 만나게 되고 그와 그를 맴도는 음악에 완전히 빠져버린다. 리틀과 그녀의 가족은 커다란 변화를 겪게 된다.[제 19회 서울국제만화애니메이션페스티벌]