나타는 심심하던 차에 우연히 팔계를 만나 하늘나라의 보물을 만지며 장난을 친다. 한편 인간이 되기 위해 수련을 끝낸 손오공은 원숭이들의 보물인 정해신침을 돌려 받기 위해 동해 용왕에게 간다. 한편, 나타는 정략 결혼을 위해 강제로 끌려가는 동해 용왕의 첫째 공주 용녀를 삼태자로부터 구해주는데 이에 화가 난 동해 용왕은 오공에게 보물을 돌려주는 대신 나타를 잡아오라고 한다. 하지만 나타를 만난 오공은 그가 선한 사람임을 깨닫고 친구가 된다. 함께 길을 떠난 오공 일행은 우연히 우혜혜란 공자를 만나 목숨을 구해주지만 유혜혜는 오공이 실수로 전해 준 경서를 익혀 마귀로 변하고 만다. 오공 일행은 세상을 구하기 위해 목숨을 걸고 마귀를 없앤 후 천상으로 올라가 옥황상제 앞에서 심판을 받는데.