꿈많은 여고생, 정희는 건강이 좋지않아 학업과 요양을 겸하여 날을 보내고 있다. 정희는 야구선수인 민수와 소양호에서 알게 되어 그의 팬이 되어 시합을 열심히 찾아다니며 편지를 쓴다. 민수는 답장 쓸 자신이 없어 사촌동생인 재수가 대신 편지를 띄운다. 원래 민수와 교제하던 정희의 동급생 미옥은 둘의 관계를 질투하고 정희를 미워한다. 민수가 서울학교로 스카우트되어 이 고장을 떠나고 정희는 어느 날 뜻밖에 자기의 병명이 악성 빈혈임을 알고 삶의 의욕을 상실한다. 재수는 민수의 것처럼 정희에게 편지를 매일 써서 마음을 되돌리려 하고, 크리스마스 이브날 민수가 간다고 거짓으로 쓴다. 밤이 깊어도 민수가 오지않아 실의에 빠진 정희앞에 재수가 나타나 노래를 들려준다.