제3회 춘사영화예술상 신인남우상(김용일) 수상.강팔은 아버지가 억울한 누명을 쓰고 처참한 죽음을 당하게 되자 울분하지만 아버지를 희생시킨 무리들은 후환을 염려하여 강팔마저 죽이려 한다. 도망자 신세로 전락한 강팔은 김대감 집으로 숨어든 것이 인연이 되어 청상 과부가 된 김대감의 며느리 숙향에게 씨내리가 되어야 하는 처지가 된다. 그리고 강팔의 씨내리로 숙향이 임신을 하게 되고 이 비밀을 지키려고 강팔을 죽이려 하자 숙향의 도움으로 간신히 도망친다. 그 후 세월은 흘러 강팔의 일가 누명은 벗게 되고 강팔은 벼슬길에 올랐으나 자신이 씨내리를 한 숙향 낭자의 아들에 대한 혈육의 정을 버릴 수가 없어 갈등과 번민 끝에 숙향과 아들을 찾아 갔으나 김대감 일가는 몰락하고 이들 또한 간 곳이 없다. 또한 이들은 피신길에 있으니 강팔은 하늘을 우러러 비통해 한다.