1830년대 봉건시대 아이슬란드 북부지방의 영주 셰리프는 과부인 하녀 아그네스를 짝사랑한다. 마을의 망나니이자 기인인 나단은 뛰어난 머리와 카리스마를 바탕으로 졸개들을 부려 강도짓을 일삼는 한편 곁눈질로 터득한 의술로 불법영업을 한다. 영주가 불법의료행위를 금지하자 이에 앙심을 품고는 복수를 위해 아그네스를 유혹한다. 아그네스는 그런 줄은 꿈에도 모르고 나단의 유혹에 황홀해하며 사랑에 빠진다.