“이 이야기는 그토록 열망하던 것이 사라졌을 때 우리가 느끼는 불안감, 그리고 우리가 꿈꿔왔던 것들이 손에 닿지 않는다는걸 느꼈을때의 고통에 대해 잘 드러내고 있습니다. 또한 페루의 여러가지 문제들에 대한 가장 큰 원인인 정체성에 대한 문제를 다루고 있습니다 ? 아우구스토 타마요” 17세기는 페루나 남아메리카에 있어서 역사적으로 아주 중요한 시기였다. 문화와 혈통, 종교와 정치가 날서게 부딪히던 그 시기는 자기 보호를 위해 용병 문화를 만들어냈고 영화는 이러한 시대의 분위기를 자신의 적통을 찾아 헤매는 제로니모의 이야기를 통해 보여준다. 군인이자 모험가인 제로니모는 페루로 돌아와 자신이 위대한 캡틴의 후손임을 증명하고자 애쓴다. 그러던 중 한 수녀와 사랑에 빠지게 된 제로니모는 자신들을 박해하는 사람들로부터 도망치게 된다. 감독은 그 당시 정복자인 스페인과 토착민인 인디오 족 사이의 충돌을 사실적인 고증으로 가득 찬 충실한 역사 드라마로 만들어낸다.