금세기 디자이너 중 독창성에서 최고로 꼽히는 아이작 미즈라히(Issac Mizrhi)의 1994년 가을 콜렉션을 전후하여 일어난 일들을 담은 특이한 다큐멘터리. 95년 칸 영화제와 베니스 영화제에 출품되어 피플지와 롤링 스톤지가 선정한 1995년 최고의 영화 중 하나로 선정되었다. 뉴욕에서 가장 현대적이고 실용적인 패션 디자이너로 각광 받고 있는 아이작 미즈라히는, 언론으로부터 실패작이며 그의 패션에 관한 상상력이 한계에 달했다고 평가받은 94년 봄 컬렉션을 마치고 나자 다시 원점에서 시작하듯 가을 콜렉션을 준비하기 시작한다. 나누크 에스키모로부터 영감을 얻는 과정, 초일류의 전문가들과의 브레인 스토밍, 톱모델과의 격의 없는 대화, 패션업을 하는 부모님과의 대화를 통하여 그의 영감의 원천을 확인하고, 다른 디자이너들과의 눈에 보이지 않는 치열한 신경전, 꿈처럼 펼쳐지는 파리로의 여행과 루브르에서 영감을 얻는 에피소드, 획기적인 아이디어와 그것을 다른이들에게 설득해 나가는 과정, 그리고 이 모든 과정 끝에 나오미 캠벨, 린다 에반젤리스타, 신디 크로포드 등이 펼쳐내는 패션쇼의 정열적인 장면이 볼거리다.