유대인들은 이민족의 지배를 받고 있다. 덕망있는 유대인 모르드개에게는 에스더라는 아름답고 지혜로운 사촌 여동생이 있다. 왕비와 인연을 끊은 아하수에르 왕은 에스더의 아름다움과 지혜에 반한다. 에스더가 유대인임에도 불구하고 아하수에르 왕은 그녀를 사랑하는데, 포악한 하만은 모르드개가 왕법을 어기고 반역을 꾀했다며 그를 모략