워싱턴 대학에 다니는 토니(Tony Adams: 프레드 헌팅 분)는 방학을 맞아 고향에 자전거를 몰고 가던 중 달리는 자동차와 충돌한다. 그런데 자동차 주인은 우연히도 같은 대학의 학생인 흑인 칼(Carl Fields: 그레고리 C. 하인즈 분). 게다가 고향까지 같아서 토니는 동승하게 된다. 갈길을 서두르던 두사람은 타이어가 펑크나는 바람에 인근 마을 어느 집에 들어가 타이어를 갈아끼우는데 필요한 잭을 빌려달라고 간청한다. 토니와 카알을 맞이한 건 아름다운 소녀 킴(Kim Grey: 캐서린 윌리스 분). 그녀를 기다리던 토니와 카알은 우연히 헛간에 들어서게 되고, 거기엔 흑인 소녀가 목매달린 채 일단의 사람들이 비밀 집회를 열고 있었다. 비밀집회를 주재하는 사람은 바로 킴의 아버지인 이 마을의 시장 제임스 그레이(James Grey: 마빈 페인 분)였고 모인 사람들은 백인우월주의를 신봉하는 신 나치단원들이었다. 결국 토니와 칼은 그들에게 잡히는 신세가 되는데. 단원 중의 한 사람인 스티브(Steve: 데렉 화이트 분)라는 순박한 시골 청년은 토니를 도망치게 도와준다. 카알 걱정을 하면서도 그 곳을 빠져나온 토니는 마을로 가서 보안관 사무실을 찾아가 도움을 청하지만 그 곳의 보안관 대리는 악질 단원인 드레이크(Drake: J. 토드 아담스 분)였다. 필사적으로 도주하는 토니와 그를 쫓는 드레이크. 도주하던 토니는 길거리에서 우연히 킴을 만나 그녀의 도움으로 고향으로 가는 버스를 타지만 칼을 혼자 두고 떠난다는 양심의 가책을 느껴 도중에서 내려 그를 구해준 스티브를 찾아가 함께 칼을 구하자고 간청한다. 스티브와 함께 신 나치단의 본부로 잠입한 토니는 단원들에게 발각돼 체포되고 스티브는 반역죄로 총살을 당한다. 다음날 아침 토니와 칼은 계곡으로 끌려가 이곳 지리에 익숙한 단원들의 인간사냥 표적이 된다. 제임스 그레이를 인질로 삼게 된 토니. 하지만 차마 방아쇠를 당기지는 못한다.