무대는 십자군 전쟁 시대의 예루살렘이다. 십자군은 예루살렘이 빤히 보이는 곳까지 와서 진을 치고 있다. 이 진영에 한 우아한 미녀가 나타나는데, 십자군의 사령관 고프레도는 그녀의 미모에 반한다. 하지만 그녀는 적군의 여자 마법사인 아르미다가 변장한 것이었다. 고프레도는 새로운 전투를 위해 새 장군을 선발하는데 리날도가 선정된다. 리날도와 아르미다가 만나는데, 사실 그들은 이전에 만났던 적이 있으며 아르미다는 내심 리날도를 사모하고 있다. 결국 리날도와 아르미다의 일대 접전이 벌어진다. 리날도는 그를 돕는 두 장군인 우발도와 카를로와 함께 아르미다에 대적하고, 아르미다는 지옥의 왕자인 아스타로테의 도움을 받는다. 전투는 막바지에 이르고, 아르미다는 리날도 앞에서 그에 대한 적으로서의 적개심과 이성으로서의 사랑 사이에서 고심한다. 결국 그녀는 사랑보다는 복수를 선택한다.