지구 작은 마을에 침입하여 마을 사람들을 사로잡아 죽이고 있지만,아무도 그들을 심각하게 받아들이지 않는다. 외계인들은 모두 서커스 광대처럼생겼고, 광대처럼 생긴 무기를 사용하며, 모두 웃는 그림을 그리고 다닌다.그러던 어느 날 마을에 젊은이들은 외계인의 정체를 알게 되고 마을 사람들을구하기 위해 외계인들과 대립하게 되는데…