카를로는 영화감독으로 화려한 여성편력과 의문의 사생활로 유명한 란프랑코에 관한 책을 쓰기위해 자료를 수집중이다. 그는 사망할 당시 생존해 있던 란프랑코의 혈육인 딸 에마를 찾아 여행을 떠난다. 그러나 카를로 역시 란프랑코의 화려한 여성편력의 희생자였던 두번째 부인과의 사이에서 태어난 아들이다. 에마를 찾은 카를로는 자신이 이복형제임을 밝히고 도움을 청한다. 그러나 죽은 줄로만 알았던 란프랑코는 버젓이 살아 있는데, 그는 자신의 친딸이 죽자 그녀를 대신해 에마를 딸로 삼아 한집에 기거하며 그녀의 사랑을 갈구하고 있었던 것이다.