잠자리에 들려는 아들 토마에게 엄마가 개미와 베짱이 이야기를 읽어준다. 동화에서 나와 살아 움직이는 캐릭터들은 마법 같은 애니메이션 세상으로 관객을 빨아들인다. 그러나 책의 내용이 마음에 들지 않는 토마는 등장인물들에게 새로운 성격을 부여하면서 자신만의 이야기로 동화를 각색하기 시작한다.[제 17회 서울국제청소년영화제]