여우왕의 급습으로 중상을 입은 진예는 신검을 빼앗긴 채 인가에 맡겨진다.다음날 진예를 발견한 마을 사람들은 큰 소란을 피운다. 그러나 그를 간호했던 만아는 점차 연정을 느낀다.지하세계의 사람인 진예가 사람들의 세상에서 지낼 수 있는 시간은 한정되어있다. 그런데 더더욱 그를 괴롭히는 것은 그가 마을에 온 이후로 밤마다 닭들이 죽어가고 아이가 없어지는 등 변괴가 끊이지 않는 것이다.이러한 악전고투 끝에 신검을 찾으려하나 이미 오랫동안 사람들 사이에서 체류해서 힘이 약해진 진예는 계속 위기에 몰린다. 그럴 때마다 만아의 도움으로 간신히 도움을 받은 진예는 신검을 찾아 여우왕을 물리친다.