한때 특수부대의 일원으로 살아온 국화는 친구이자 전우인 관우를 찾아 그의 고향인 쓸쓸한 폐광촌으로 찾아든다. 하지만 관우의 어머니로부터 뜻밖의 관우가 자살했다는 소식을 접한다. 국화는 관우의 애인인 수지를 찾아 나서기로 하고 그녀가 있는 폐광촌으로 향한다. 하지만 수지는 예전과는 다른 모습으로 살아가고 있었다. 폐광촌의 티켓 다방에서 몸을 파는 여인으로 전락한 것이다. 이 사실을 알게 된 국화는 쓸쓸히 발길을 돌린다. 한편 폐광촌의 대통령이라며 스스로 지배자로 군림하는 도강태 형사는 형사 생활에 마지막 한계에 와있는 삶의 패배자이다. 도강태 형사의 등장으로 국화는 위기를 맞이한다. 도강태 형사는 국화의 낯선 방문을 의심하고 국화를 납치 심문한다.