오스만 제국의 위대한 전사 카라 무라트는 오스만을 침략한 비잔틴 제국의 크루세이더스를 매번 크게 물리치고, 그의 명성만으로 적군을 떨게 만든다. 크루세이더스 대장 탈루스는 눈엣가시 같은 그를 없애기 위해 교활한 계획을 세운다. 그것은 바로 오스만 제국의 왕위를 탐내는 현 술탄의 동생 오르한 세릴비와 손을 잡는 것! 술탄에게 충성을 맹세한 카라 무라트는 배신의 칼날이 자신의 목덜미에 있음을 모른 채 전쟁의 성패를 좌우할 대전투에 출전한다!