시종일관 핸드헬드 카메라로 99% 숲 속에서 촬영된 이 영화는 갑작스레 변해버린 타인에 대한 두려움을 소재로 한다. 그 원인이 외계의 생명체일 수도, 혹은 유전학적인 돌연변이일 수도 있지만, 영화에서 중요하게 다루어지지는 않는다. <블레어 윗치> 분위기에 <바디 에이리언> 류의 공포 모티프를 섞어 놓은 작품. 생물학자 다섯 명이 학술 활동을 위해 화재가 일어났던 숲 속으로 떠난다. 그곳에서 정체를 알 수 없는 생명체를 발견한 뒤, 이들 다섯 명에게 악몽같은 일이 발생한다.