99 선댄스 영화제 관객상 수상이색 음악다큐멘터리, 맹인인 미국 블루스 전설 폴 페나는 허스키 보컬 경연에 참가하기 위해 투바로 향한다. 처음 잠깐 라디오 전파에서 그 기법(허스키 음성으로 노래하는)을 발견해 내고, 그 후 10년간 하나의 음표가 동시에 4개의 선율을 낼 수 있게 하는 기교를 수양하는데 몰두한다. 투반어를 공부하며 허스키 기법을 정복하는 내내 폴 페나는 투바에서 그 앞에 놓여진 놀라움을 결코 꿈꿔 보지 않았는데...