문화혁명기간 중인 70년대 중반, 중국 동남부의 어느 조그만 마을에 사는 한 청년은 우연히 길거리의 벽보를 모아 종이 공예 작품을 만드는 노인을 만나게 된다. 그리고 그로부터 그의 평생에 깊은 상처를 남겼던 딸의 죽음과 종이 공예에 얽힌 사연을 듣게 된다. 그리고 노인의 딸은 청년의 꿈과 환상 속에 등장한다.