평범한 미국인들을 둘러싼 친숙한 공간을 뜻밖의 아름다움으로 가득한 기이한 풍경으로 변형시킨다. 1999년 선댄스영화제 감독상 수상작. 영화감독으로 성공하려다가 좌절한 데이빗은 고향인 뉴욕으로 돌아온다. 일식이 있던 어느 날 그는 할리우드 스타가 되기를 꿈꾸는 동창 주디 베를린을 우연히 만난다. 그들은 어린 시절을 추억하며 함께 하루를 보낸다.