잘 안 나가는 감독 구이도는 여관방에 몰래카메라를 설치하고 정사장면을 훔쳐보는 여관 종업원의 이야기를 통해 음란한 세상의 슬프고도 아름다운 사랑영화를 만들고자 한다. 잘만 손질하면 흥행도 되고, 감독으로서의 입지도 되찾을 수 있을 것 같다. 영화사 사장으로부터 'O.K'싸인도 받았다. 사장의 정부인 삼류여배우 말희를 주인공으로 써야 한다는 조건이 붙여있지만 그 정도쯤이야 타협할 수 있다고 여기며 한껏 꿈에 부푸는 구이도 감독. 하지만 여기서부터 일은 꼬이기 시작한다. 삼류 에로물을 전전하던 말희는 연기변신의 기회라며 절대로 벗을 수 없다고 선언하고, 설상가상으로 또다른 남자배우 하비는 액션이 빠질 수 있냐며 은근히 감독을 협박한다.