1933년 중일전쟁 발발후 임시정부 주석 김구와 장개석이 만나 항일 첩보전에 주력할 것을 합의한다. 임시정부 김구 주석의 지령에의해 김정균과 김형극은 중국으로 특파되는 일본 거물첩자 <난베 다이사주>의 정체를 파악하는데 전력을 기울인다. 그들은 일본헌병 사또오를 이용해 난베의 정체를 파악하고 미행자 마끼노를 제거한다. 김정균과 합류한 남의태는 일본 항만군사기지를 폭파하고 두번째 아오모리 폭파를 성공리에 수행한다. 그러나 여기서 남의태는 애인이며 박동세 외딸인 은영이를 화염속에서 산화시키고, 조국을 사랑하는 마음으로 일시에 아들과 딸을 잃고 울지않는 박동세 노인. 가슴 찢기는 아픔으로 불타는 <아오모리>항을 바라보며 은영의 명복을 비는 남의태.