2백만달러를 훔쳤다는 누명을 쓰고 10년을 복역한 죠가 마침내 석방되어 나왔을 때는, 그의 동생 리와 그의 가족이 몰살된 지 이미 7년의 세월이 흘러 있었다. 샐리나 파크에서 벌어진 그 대학살의 진상에 대해서 모두들 언급을 피하자, 죠는 단신으로 형의 복수를 하기 위해 샐리나 파크로 향한다. 죠의 등장에 긴장하는 두사람, 이제는 엔젤타운의 보안관이 되어 있는 마크와 주유소를 경영하는 폴은 골치거리가 되기 전에 죠를 없애려 한다. 거의 죽음 직전에 이른 상황에서 술집 여급인 오기에 의해 구조되는 죠. 그 무렵, 죠가 어딘가에 숨겼다고 생각된 2백만 달러를 되찾으려는 루시아니가 마크와 합세하여 죠를 추적한다. 오기를 납치, 2백만달러와의 교환을 요구하는 루시아노 앞에 모습을 드러낸 죠는 자신들이 선교사업을 하는 것으로 위장하고 있는 마링가노의 계략에 빠졌음을 알리고, 함께 싸울 것을 합의하는데.