부모에게 버림받은 애플은 거리의 여자로 포주인 하비의 손아귀에 들어간다. 1975년 월남전 종전 후. 전직 미군 장교인 맥코이는 6살난 전쟁고아이자 벙어리인 소년을 미국으로 입양해, 20년 동안 뉴욕 최고의 킬러로 키운다. 그의 암호명은 '칸'. 칸은 거리의 공중전화에서 정확한 시간에 걸려오는 지령을 받고 임무를 수행해 나간다. 한편, 애플은 첫 고객으로 뉴욕 지하세계의 보스인 자니를 맞는다. 애플은 자니에게 부상을 입히고 탈출을 시도하고 그때 엘리베이터가 열리며 들어온 칸과 우연한 만남을 갖는다.