남성을 공격하는 식인 콘돔? 콘돔이 도시를 공포에 빠뜨린다. 동성애자와 이성애자를 가리지 않고 남성의 심볼을 공격하는 정체불명의 식인 콘돔 때문에 뉴욕 전체가 공포에 빠진다. 전무후무한 엽기적인 범행을 맡은 게이 형사 마카로니는 수사 초기부터 난관에 부딪친다. 게이 형사 마카로니가 매춘남과 사랑을 나누려던 순간 살인콘돔의 공격을 받아 왼쪽 고환을 잃자, 개인적 복수심에 불타 이를 추적해 나간다. 하지만 경찰서의 누구도 그의 말을 믿지 않았으니 오히려 웃음거리만 되고 만다. 지푸리기라도 잡고 싶은 심정의 마카로니. 동료 샘이 그를 돕지만 그는 연신 헛물만 켜게되고. 마침내 감식반에서 콘돔의 화학성분을 알아내고 수사는 급진전. 단서는 보리스 교수로 이어지고 다시 리플센 박사까지 찾아내는데 성공하지만...