존 노스(John North: 브라이언 보스워스 분) 상사는 사랑하는 아내와 귀여운 딸을 가진 성실한 가장. 그러나 이 단란한 가정을 짓밟는 시간이 발생한다. 살인 장면을 목격한 존의 딸을 쫓아 편의점에 들어온 갱들이 아내를 죽이고 딸의 목숨을 위협하고 있었다. 그러나 이들에게 대항하던 존도 총상으로 의식을 잃게 되고, 아내가 죽은 지 두달만에 병원에서 깨어나 어린 딸의 죽음도 겪어야만 했다. 하지만 아내와 딸을 즉인 살인범이 이제는 연방정부의 보호하에 있다는 것을 알게 되어 그를 맡고 있은 정보원 시박을 찾아가지만 그는 살인범의 정체도 알려주지 않은 채 무모하기 짝이 없는 마약의 황제 덱스터 케인(Dexter Kane: M.C. 해머 분)을 뒤쫓는다. 존은 그 정부요원을 믿지 못하고 스스로 조사를 착수하는데. 우연히 마약거래와 갱집단에 대해 아주 잘 알고 있는 영악한 꼬마 마이키(Mikey: 디우안 가이 분)와 친구가 되어, 군에서 분실한 실험병기를 발견하고, 곧 살해범을 찾는 열쇠를 발견한다. 그리고 사박의 진짜 정체를 알게 된다.