조현준 감독은 태국 방콕과 파타야를 오가며 트랜스잰더들의 삶을 관찰한다. 그들을 여성의 신분으로 허용하지 않는 태국에서 슈퍼스타 반열에 올라선 농포이의 화려함과 명성 뒤에 존재하는 매춘과 쾌락주의의 어두운 현실 속에서 과연 무슨 일들이 벌어지고 있는 것일까? 제16회 토론토 릴 아시안 영화제 하드룩 부문 출품 (2012)제4회 첸나이 여성영화제 한국영화 부문 출품 (2012)