초등학교에 다니는 쿠차오는 반에서 왕따이다. 모두가 풍선을 날리고 놀 때에도 쿠차오만 끼지 못한다. 어느날 방과 후 풍선껌을 씹던 쿠차오는 상상의 세계에 빠져든다. 쿠차오의 풍선이 얼굴로 변해 풍선껌을 씹기 시작하자, 이것이 온갖 다양한 것들로 변한다. 그는 점점 더 상상의 나래를 펴고, 새 한 마리가 그에게 날아오는데..(2012 최강애니전)