시나리오 작가 찰리(Charlie Pope: 미구엘 페러 분)는 작품의 현실성을 살리기 위해 범죄가 난무하는 맥시코의 항구도시 코스타 마줄로 떠난다. 거기서 우연히 나탈리(Natalie Caldwell: 레이라니 사렐 분)란 여인을 만나게 된 그는 그녀를 따라 밤마다 수영을 하러 간다. 그러나 내심 기대했던 로맨틱한 사랑은 커녕 폭도들에게 폭행을 당하고 의식을 잃는다. 나탈리는 온데 간데 없고 더욱 그를 놀라게 한 것은 그의 오른쪽 신장이 자신도 모르게 수술로 제거 되었다는 것이다. 작품을 위해 자신이 경험하고자 했던 몇백배의 충격을 체험한 셈이 된 것이다. 의사의 신고로 달려온 경찰은 오히려 찰리 자신이 범죄와 연루되어 있는 것이 아닌가 하는 눈초리로 찰리를 추궁한다. 그러자 찰리는 병원을 뛰쳐나와 경찰에게 쫓기면서 스스로 사건속으로 뛰어든다. 그는 사람들의 장기를 밀매하는 하베스트란 괴조직원들에게 쫓기면서 단서를 찾기위해 나탈리를 계속 추적하는데.