내성적인 화가 헨리는 그의 이웃과 그의 매력적인 여자 친구의 관계에 몹시 흥미를 느낀다. 그들에 대한 호기심이 커질수록 그는 그들의 비밀을 밝히기 시작한다. 그들은 어떻게 생계를 유지하는가? 그들이 자신들의 아파트로 가지고 오는 그 이상한 것들은 도대체 무엇인가? 그들의 방문객은 누구인가? 그가 이 모든 의문을 밝히려고 노력할수록 그의 호기심은 그에게 재앙을 가져온다.