가호(장지림 분)는 경찰의 신분을 숨기고 갱조직에서 신임을 받으며 3년이 넘게 일하고 있다. 정식 경찰이 되기위한 작전 수행 중 댄이라는 갱세계에서 알아주는 악명높은 인물이 합류하면서 작전은 가호의 계획과는 다르게 꼬이게 된다. 마침내 작전이 시작되고 경찰이 갱들이 있는 건물을 포위, 기습하지만 댄은 능수능란한 솜씨로 탈출하고 가호는 중상을 입는다. 그런데 경찰이 가호를 의심하며 그를 정식 경찰로 채용하기를 망설이자 가호는 댄을 체포해 자신의 결백을 입증하겠다고 결심한다. 그러던 어느날, 옛 여자친구를 만난 가호앞에 댄이 나타나 중국과 홍콩을 거쳐 이라크까지 로켓을 운반하는 일을 동업하자고 제의한다. 가호는 댄을 체포할 목적으로 그를 따라나서지만 홍콩경찰은 가호를 의심. 중국경찰에게 두사람을 모두 체포하라고 지시하는데.