굶주린 흡혈박쥐들은 농장에서 제일 큰 젖소를 공격하기로 한다. 신선한 젖소피를 먹기 위해 농장을 향한 박쥐들은 잠에서 깬 젖소의 여러 방어도구들에 의해 한 마리씩 쓰러진다. 자만한 젖소는 마지막에 남은 한 마리의 박쥐를 잡으려다 탈진하여 쓰러진다. 남은 박쥐는 젖소 피를 빨고 동굴로 돌아온다. (Hungry bloodsucking bats attack the biggest cow in the farm. The bats were knocked down by some defending tools of cow one by one and the cow becomes arrogant. However the cow falls down since he gets exhausted and the last bat sucks his blood and then come back to cave.)연출의도. 무거워 질 수 있는 주제와 소재를 코믹한 캐릭터들과 상황을 전개 하여 관객들로 하여금 신선한 재미와 웃음을 주면서 주제를 전달하려고 했다. (I plan to develop the theme which could be somewhat serious and heavy with jolly, comical characters so that this story can convey its intended message to audience making them laugh.)제17회 애니마문디-브라질국제애니메이션영화제 (2009, 브라질), 부산아시아단편영화제 경쟁부문 (2009), 제12회 부천국제판타스틱영화제 (2008), 독일 Bitfilm 영화제 본선 (2008)