엠파이어 스테이트 빌딩 폭파 미션을 수행하러 가는 북한 여공작원, 지수, 한손엔 검은색 가방이 들려있다. 급하게 택시를 잡아타고 33가로 향하는 그녀는 5분전 파트너의 죽음을 떨쳐낼수가 없다, 그녀가 응시하고 있는 창밖의 뉴욕의 거리는 악의 기운으로 가득차있다. 순간 그녀는 택시가 다른 곳으로 향하고 있는걸 알아차리고 탈출을 시도하지만 택시기사는 그녀를 기절시키고 차는 맨하탄을 나와 브루클린으로 향한다. 차는 맨하탄 뷰가 보이는 강가에 서고 택시기사는 여자를 차에서 꺼내 강간을 시도하지만 지수는 깨어나고 무술로 훈련된 그녀는 사투 끝에 남자를 때려눕히고 죽인다. 얼굴이 피범벅이 된 지수가 택시로 다가가 가방을 꺼내 열어본다.가방엔 시한폭탄이 34초만을 남기고 카운트다운.미션을 실패하게된 그녀는 마지막 표효를 한다. 순간 트렁크에서 다른 여자의 신음소리가 들려오고,살려달라고 애원하는 그녀를 차갑게 보는 지수는 지금 이순간이 두 사람에게 마지막이란 것을 알기에 트렁크를 매몰차게 닫는다.그녀에게 남은 마지막 몇초.폭파를 하려고 했던 맨하탄이 그녀의 눈앞에 있다.모든 것을 내려놓고 노래를 흥얼거린다.