홍콩 암흑가의 대부인 용은 지하갱조직을 청산하고 개과천선을 하기 위하여 4대 조직을 통합키로 하였다. 그러나 마약밀매를 전문으로 하는 한조직의 두목이 약속을 위반하여 용은 아륜을 시켜 그를 처단하였다. 이때 용의 수제자인 백랑이 용의 처사에 불만을 품고 용과 충돌하자 오래전부터 반란을 음모하던 백랑의 부하 죠셉과 컬크과 용과 백랑을 제거하고 마약 밀매 조직을 장악하여 백랑의 명의로 마약을 밀매한다. 그후 영국으로 돌아온 용의 막내아들 챨스는 자기 부모와 형제들이 이들에게 참살당한 사실을 알고 아륜과 손잡고 복수를 하게 된다.