평화롭던 마을에 마왕이 기파팔과 마리아 전사를 앞세우고 쳐들어와 마을을 불태우고 함부로 사람들을 죽인 다음 평화의 부적 드래곤볼을 빼앗아간다. 깊은 산속에서 할아버지와 살며 무술을 닦고 있는 손오공. 어느날 손오공이 악어사냥을 나간 사이 마왕의 무리들은 할아버지를 납치하고 가보인 드래곤볼마저 강탈해가 버린다. 4번 드랜곤볼을 갖고 있는 와이두와 손오공은 할아버지와 드래곤볼을 찾아나서는데. 저팔계에게 쫓기던 족장의 딸 진진을 구출하고 심복부하가 된 저팔계와 손오공의 유일한 무술상대자 야무치 등 다섯아이들은 외딴 섬에 사는 무예도인 무천도사를 찾아가 도움을 청한다. 이미 6개의 드래곤을 손에 넣은 마왕의 무리는 마지막 한개의 드래곤볼을 찾아 손오공 친구들을 추적하고, 끝없는 추적을 받으며 마왕의 소굴까지 온 다섯 친구. 마왕은 주문으로 죽은 사람들의 귀신들을 불러들이고 할아버지를 인질로 내세워 손오공을 위협하는데.