갑자기 사라진 밴드 리더 ‘임재’를 하염없이 기다리는‘머저리밴드’의 드러머 ‘섭’과 베이시스트 ‘철’.블루스 음악을 꿈꾸지만 현실과 적당히 타협해 랩으로 생계를 유지하는 ‘덕규’두 뮤지션은 홍대 작은 라이브 카페 앞‘뮤지션을 찾습니다’ 문구가 적힌 간판을 보고라이브 클럽 공연에 서기 위해 오디션 현장을 찾는다.한 해가 얼마 남지 않은 겨울,그들에겐 단 한번의 공연이 절실하다! 청춘을 노래하는 사람들의‘진짜’ 무대 뒷이야기가 시작된다!