끝이 보이지 않는 거대한 대양. 어미고래와 새끼고래. 옛날 사람들은 고래는 한평생 꿈을 꾼다고 믿었다고 한다. 영화에서 거대한 포유류의 생활과 미신이 어우러져 환상적인 현실 이야기가 된다. 어미고래는 새끼고래와 함께 여정을 떠나고, 그 도중 죽음을 맞이한다. 어미의 살해현장을 목격한 새끼는 홀로 남겨져 이제는 스스로를 지켜야 한다.[제20회 부천국제애니메이션페스티벌]