돌아오지 않는 약혼녀를 찾으러 동경으로 온 홋카이도 출신의 한 남자가 있다. 순수한 옛 사랑을 품고 도시로 오지만 그는 이미 마약에 절어 타락한 약혼녀의 모습만을 볼 뿐이다. 지칠 대로 지친 남자에게 클럽의 오페라 가수와의 사랑이 찾아오고 둘은 상처와 아픔을 딛고 새로운 출발을 약속한다. 소마이 신지 감독 작품 중 가장 실험적인 영화. 스토리와는 별개로 영상에 대한 독특하고 예술적인 시도들이 눈에 띈다. 오페라 가수 역의 아키오시 미치루는 재즈, 펑크, 라틴 음악 등을 소화하는 뮤지션 출신의 배우이다. 1987 키네마 준보 여우주연상 수상.