외국의 새로운 지휘자와 리허설을 해야만 하는 한 오케스트라에 관한 이야기. 이 영화에서 몇몇 비평가는 너무나 자유로운 현대 사회, 특히 지나치게 단결하는 이탈리아의 한 슬픈 단면을 보았다. 이 영화는 훌륭한 펠리니의 영화로 수준높은 차원의 지적 내용이 담겨진 매우 호의적 평가를 받은 작품이다. 특성상 악기를 통해 자신을 나타내는 연주자들은 새로운 변화로 인해 긴장해 있고, 각자 자신이 다루는 악기의 중요성을 자랑하면서 논쟁을 벌이기 시작한다. 바이올린은 가장 귀족적이고 콘트라베이스는 가장 심오하고 타악기는 가장 힘이 있고 클라리넷은 가장 지적이며 등등 제각기 오케스트라를 위해 필수적이라고 생각한다. 논쟁은 완전한 혼란에 이르게 되어 나름대로 악기를 연주하기 시작하는데, 지휘자는 오케스트라의 여러 구성부분을 하나의 조화에 이르게 하는 것에 도무지 성공하지 못한다. 악기를 다루는 연주자들은 각자가 자신들의 지위를 요구한다. 혼란이 절정에 다다랐을 때, 아주 강한 광음이 리허설을 하고 있는 교회를 진동시킨다. 이에 무슨 일인지 몰라 두려움을 느낀 연주가들은 정신을 가다듬고, 새로운 지휘자의 지시를 그대로 따르면서 리허설을 다시 시작한다. 오케스트라가 본래의 제모습을 찾은 것이다.