도심 가까이 작은 어촌 마을, 한낮에 홀로 잠에서 깬 아이는 엄마를 찾아 집 안팎을 돌아다니다 마당 뒷문을 통해 바닷가로 나아가고 순간 사라진다. 어떤 손길에 의해 물방울이 된 아이는 바다 속 깊은 호수로 가게 되고, 다른 물방울들과 함께 머무르게 된다. 그리고 보름달이 뜬 어느 날 바닷속 깊은 호수 위로 달빛이 찾아오고, 물방울들은 하늘 위 구름이 되어 바람과 함께 세상 밖 여행을 시작한다. [제15회 인디애니페스트]