폴은 자신을 과보호하는 누나 엘리자베트와 병든 어머니와 함께 살고 있다. 어느 날 폴이 눈싸움에서 다치게 된 후, 엘리자베트는 그를 돌보기 위해 같은 침실에서 지내기 시작한다. 두 사람은 자신들의 침실을 극장처럼 꾸미고 친구 제라르가 지켜보는 가운데 이상한 게임을 벌인다. 어머니가 죽은 후 파리로 돌아온 엘리자베트는 부유한 미국인과 결혼하지만 남편은 자동차 사고로 곧 죽고 만다. 어느 날 친구인 아가테와 폴이 서로 사랑에 빠진 사실을 알게 된 엘리자베트는 이 두 사람을 떼어놓으려 거짓말을 하는데...장 콕토의 도발적인 동명소설을 각색한 영화. 근친상간에 대한 암시로 인해 광범위한 비난을 받았으며, 특히 가톨릭 언론은 그 누구에게도 보여주어서는 안 되는 부적합한 영화라고 비판했다. 그러나 이 작품은 시적 환상의 작가 장 콕토와 현실적이고 실제적인 감독 장 피에르 멜빌 두 사람의 협력작업에 의해 탄생한 걸작으로서, 남매간의 강박적인 사랑이 자신들의 삶뿐만 아니라 주변인들의 삶까지도 파괴해버리는 모습을 대단히 인상적으로 그려내고 있다. 이후 많은 누벨바그 감독들과 작업했던 앙리 드카에의 탁월한 촬영과 엘리자베트 역을 맡은 니콜 스테판의 빼어난 연기 또한 인상적이다.