숲 속을 헤매던 오로라 공주는 마녀의 덫에 걸려 영원히 잠드는 저주에 빠진다. 왕으로부터 공주를 찾으라는 명령을 받고 길을 떠난 윌리엄스 사령관은 우연히 예언의 요정 알론드라를 돕게 되고, 알론드라는 윌리엄스를 보자마자 사랑에 빠진다. 그리고 두 사람은 마녀의 흑마법을 뚫고 공주를 찾기 위해 위대한 마법사 삼린을 찾아가는데...