해리 스미스 험프리보가트는 무기 밀매와 군사 식량을 고가에 팔아 이윤을 챙기는 무역업자. 한편 시리아에도 무기를 밀매하던 스미스는 페로 대령에 의해 발각되고 그를 살려주는 대신 시리아의 접선 장소를 알려달라고 하고 휴전 협상을 위해 목숨을 걸고 시리아로 들어간다. 군 사령부는 핵심인물 페로 대령의 안전을 위해 시리아에 돈을 주고 페로 대령을 빼와달라는 부탁을 스미스에게 하고..