40년대 서부영화의 대표작으로, 네빌 슈트의 소설을 영화화한 작품. 펄은 백인 아버지와 인디언 어머니 사이에 태어난 혼혈 처녀. 아버지가 품행이 깨끗하지 못한 어머니를 살해, 교수형을 당한 뒤, 아버지 친척인 남부의 로라벨 아주머니 집에서 살게된다. 로라벨은 남부의 대 목장주 잭슨 맥캔리스의 부인이다. 로라벨의 두 아들 제시와 루트는 곧 펄을 좋아하게 된다. 서부에 철로가 생기면서 철로부설을 반대하는 맥켄리스는 철도회사 편을 든 아들 제시와 의절하고 집에서 쫓아낸다. 루트는 펄을 유혹해서 친하게 되나 아버지의 반대로 펄과 결혼할 생각을 버린다.