애니멀 시티에 가게 된 파이도는 그곳에서 바클리와 다른 동물 친구들을 만나게 된다. 그러던 중 파이도는 무한한 초능력이 있는 것처럼 꾸민 ‘God’이라는 마술사가 애니멀 시티를 지배하고 있다는 것을 알게 된다. ‘God’은 현란한 속임수로 동물들을 현혹하여 절대적으로 자신을 숭배하도록 한다. 파이도와 바클리는 이러한 ‘God’의 실체를 밝히기로 결심하고, 그들의 길을 찾아 떠난다.